تخصيص 60% من عرض أسهم أرامكو السعودية لصناديق أجنبية

Mariam

خصصت أرامكو السعودية 60% من أسهمها المعروضة في هذه الجولة لصناديق الاستثمار الأجنبية، على عكس ما حدث في الطرح العام الأولي عام 2019، ويعكس هذا القرار الجديد توجهاً نحو جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتعزيز دور المملكة على الساحة الاقتصادية الدولية.

تخصيص 60% من عرض أسهم أرامكو السعودية لصناديق أجنبية

هناك حوالي 60% من الأسهم المعروضة في عملية بيع أسهم أرامكو السعودية، التي تبلغ قيمتها 11.2 مليار دولار، سيتم تخصيصها للمستثمرين الأجانب، هذا يمثل تحولًا عن طرح شركة النفط العملاقة في عام 2019، والذي كان في معظمه موجهًا نحو السوق المحلية، وفقًا لوكالة بلومبرج.

خلافا لما حدث في طرح عام 2019.. تخصيص 60% من عرض أرامكو لصناديق أجنبية
خلافا لما حدث في طرح عام 2019.. تخصيص 60% من عرض أرامكو لصناديق أجنبية

طلب قوي من الولايات المتحدة وأوروبا

شهدت الصفقة اهتمامًا كبيرًا من الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة، وذكرت المصادر أن أموالاً من المملكة المتحدة وهونج كونج واليابان دعمت أيضًا بيع الأسهم، مما أسفر عن طلبات تجاوزت قيمتها الإجمالية 65 مليار دولار.

في إدراج شركة النفط العملاقة سابقًا، تردد المستثمرون الأجانب بسبب توقعات التقييم، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد على المشترين المحليين، وبلغت قيمة الاكتتاب العام 29.4 مليار دولار، واجتذب طلبات بقيمة 106 مليار دولار، لكن تم تخصيص 23٪ فقط من الأسهم للمشترين الأجانب، ولم يكن ممثلو أرامكو متاحين للتعليق على الفور.

أرباح الشركة مُحفز رئيسي

الأرباح الهائلة للشركة تُعد المحفز الرئيسي للمستثمرين في هذه الصفقة، حيث تعتبر من بين الأعلى في العالم، والمستثمرون الذين يتجاوزون التقييم المرتفع وغياب عمليات إعادة الشراء سيحصلون على مدفوعات سنوية تقدر بـ124 مليار دولار، مما يمنح الشركة عائدًا بنسبة 6.6٪ وفقًا لتقديرات بلومبرج إنتليجنس.

حققت المملكة العربية السعودية طلبات كافية لتغطية جميع الأسهم في غضون ساعات قليلة من بدء الطرح. انتهى العرض يوم الخميس، ومن المتوقع أن تحقق المملكة عائدات صافية لا تقل عن 11.2 مليار دولار، بدون احتساب المخصصات الزائدة. هذه الأموال ستساهم في تمويل حملة تحويل الاقتصاد التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

وكان التسعير النهائي قريبًا من النصف السفلي للنطاق المقترح، والذي تراوح بين 26.70 ريالاً و29 ريالاً، على الرغم من أن سهم أرامكو تم تداوله أقل بقليل من الحد الأعلى منذ الإعلان عن الصفقة، وأغلق عند 28.30 ريالاً يوم الخميس.

تمت متابعة مدى المشاركة الأجنبية عن كثب، حيث نظم كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو سلسلة من الفعاليات في لندن والولايات المتحدة لتعزيز الطلب.

تمتلك الحكومة السعودية حوالي 82% من أسهم أرامكو، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة إضافية تبلغ 16%. وستظل المملكة المساهم الرئيسي في الشركة بعد الطرح.

في الختام نكون قد تعرفنا على خبر خلافا لما حدث في طرح عام 2019.. تخصيص 60% من عرض أرامكو لصناديق أجنبية، وكافة المعلومات الخاصة به.